和英乳業阿米巴聚焦“乳都” | 全球乳業大咖齊聚，把脈乳業可持續

2019年3月26日，第十三屆內蒙古乳業博覽會暨高峰論壇在內蒙古呼和浩特市國際會展中心隆重開幕。本屆乳博會由中國奶業協會、內蒙古自治區農牧廳、呼和浩特市農牧業局指導;內蒙古奶業協會、內蒙古伊利集團、內蒙古蒙牛集團、乳業時報等主辦。展覽會邀請了來自北京、天津、上海、河北、山東、山西、遼寧、寧夏、黑龍江、陝西、福建、廣東、四川、甘肅、青海、河南、廣西、新疆等地的奶業協會領導出席，與會專家放眼全球，共話中國乳業未來。

多國專家論道內蒙古

共話世界乳業現狀以及未來

眾所周知，內蒙古地區依托天然生態優勢，孕育了伊利、蒙牛兩家國內乳業巨頭，內蒙古首府呼和浩特因此被譽為“中國乳都”。因此，蒙古呼和浩特地區連續組織了13年的內蒙古乳博會高峰論壇備受行業關注，本屆乳博會高峰論壇特別邀請了來自全球各地的乳品行業專家蒞臨現場，論道全球乳業未來。

高峰論壇上，與會專家就中國乃至世界乳業發展現狀以及未來走勢做了深度分享，內蒙古奶業協會秘書長徐克擔任主持。論壇精彩內容、核心觀點以及部分行業數據資訊彙總如下。

一、國內乳業數據

1.中國乳業連續五年來的產量複合增長率是2.7%;2018年相比2017年同比增長4.7%;銷量連續五年來的複合增長率為4.7%。中國乳業市場增速放緩，總量進入低速增長狀態。但是對比全行業，低溫乳品增長遠遠高於行業平均水平，從2017年到2018年，低溫酸奶同比增長超過27%，2017年對比2016年為16%。另外是低溫巴氏奶需求增長，目前基數較小，增長速度較快。

2.中國2018年牛奶產量3075萬噸，人均占有量22.1公斤/人。2018年平均單產7.4噸。

3.中國2018年全國奶牛存欄1100萬頭左右，其中核心奶牛品種荷斯坦奶牛存欄近500萬頭全國乳製品質量已經提升到乳脂率：3.8%;乳蛋白：3.3%;接近世界水平。

4.全國奶牛規模化養殖情況：年存欄100頭以上的牧場，其存欄占比為58..3%;產奶占比為72.3%;年存欄500頭以上牧場，其存欄占比為45..2%;產奶占比為56.9%;年存欄1000頭以上牧場，其存欄占比為34..0%;產奶占比為42.9%;全國規模化養殖還需強化。

5.從乳業加工集中度看，位於內蒙古地區的乳業巨頭，伊利和蒙牛占據全國40%以上，其餘占據60%。

6.近三年全國乳製品進口情況彙總【萬噸】

7.2015年~2018年進口乳製品折鮮量彙總【萬噸】

8.全國主產省區生鮮乳、以及奶牛飼料價格彙總【元/公斤】

簡析：目前國內奶牛養殖多數為種養分離，導致乳品價格同飼料價格基本成正相關。未來種養結合，可大大降低養殖業對飼料的依賴。從而提升乳品質量，降低乳品價格。

以上大部分數據由原國家畜牧總站總畜牧師石有龍分享。

二、全球乳業數據簡析

1.2018年全球原奶產量【千噸】前八位分別是：印度、歐盟、美國、巴基斯坦、巴西、俄羅斯、中國、新西蘭。其中中國以30750千噸排第七位，印度【以水牛奶為主】領先全球。對比之下，全球原奶收購量增速放緩，糾其主要原因首先是氣候條件對全球乳製品生產的影響，較為典型的區域有：新西蘭、美國、阿根廷、歐盟等地。其次是環境法規對養殖的影響，比如新西蘭對牛糞處理有更嚴格的規定，各地需要用更少的牛產更多的奶。最後是乳企逐漸向高附加值產品靠攏，而不是更高的收奶量。據吉來乳業俱樂部預測，未來五年，原奶收購量將以歐盟和美國增長為核心，全球增長量約為3490萬噸。

2.全球奶牛存欄量數據對比，中國位居全球第十名。其中排名前五位的為：歐盟、巴西、美國、俄羅斯和墨西哥。【以上排名不包括印度和巴基斯】。預計全球未來五年奶牛存欄量微增150萬頭。

3.過去十年，從單產水平對比分析，中國已經名列前茅，位居第6位，達到7150千克/牛/年。其餘排名前四位的有：沙特拉伯、美國、加拿大、日本、歐盟。總體而言，中國奶牛養殖產業存欄量下降，牧場規模擴大，產奶量占比增加。數據預測：丹麥作為歐盟單產水平最高的國家，預計2023接近10噸。這得益於奶牛基因升級、管理水平升級以及飼養水平的提高。

4.中國大型奶牛養殖企業產奶量不斷在增長，其中內蒙古地區的聖牧、賽克星等企業名列前茅。

5.產品分析【數據不包括印度和巴基斯坦】。從乳業產品產量增長數據預測，未來五年增速最快的將是酸奶，其餘依次有：乳清粉、脫脂粉、奶酪、稀奶油、黃油以及無水奶油、全脂粉，增長量最低的為液態奶。從出口增長量來看，出口量增長最快的將是奶酪。

6.2018年，全球乳業全球消費量約為6.5億噸，其中印度、歐盟、美國、中國、巴基斯坦排名前五位。除去印度和巴基斯坦，到2023年中國消費贈長將排名第一位。

7.重點關注餐飲需求增長。數據顯示，中國、美國、歐盟三大經濟體對比而言 ，餐飲行業全球占比均超過18%，其中中國和美國高達22%，其中人均消費以美國1795美元排名第一。世界人均餐飲消費高達355美元，吉來乳業俱樂部預測，未來乳業的餐飲消費將是一大機遇，也是一大挑戰。

8.中國乳品類產品進口趨勢分析，以脫脂粉和全脂粉進口量依然占比較大，但是乳脂和奶酪由於基數較小，增速顯著。

三、全球乳業以及中國乳業趨勢、影響力預測分析

第13屆內蒙古乳業博覽會高峰論壇期間，與會專家就國際乳業發展趨勢以及潛在的發展風險做了充分分析。就中國乳業目前的情況來看，以下幾個方麵需要強化：

1.奶牛品種資源利用不充分，我國地域遼闊，環境差異較大，需要因地製宜，看什麼地方適合養育什麼樣的奶牛品種。其次是飼養管理水平有待提高，單產<7.5噸，距離世界頂級水平還有一定差距。尤其飼養管理方麵，從資源利用率、勞動效率、投入產區率等幾個方麵都需要強化。

2.部分地區盲目追求飼養規模，不注重生態環境和資源稟賦，警惕進入惡心循環。同時各環節利益聯結機製不健全，奶農作為中間環節，上有飼料產業欣欣向榮，下有乳品加工企業蓬勃發展，自身話語權以及發展略處劣勢。

3.政策潛力還需要進一步挖掘，特別是種養殖結合、企業利稅、養殖業財政扶持等，都需要進一步落實。通過各方麵利好措施引導，避免國內乳品價格居高不下，甚至價格倒掛，從而增加進口量，進一步衝擊國內乳業發展。

4.未來，低溫液態奶將成為消費主流，中小型牧場、奶農合作社加工低溫液態奶將成為趨勢。各地應加大對中小型牧場的扶持和發展引導，尤其縣域級城市應該為中小型牧場發展創造條件。全社會應該樹立正確的奶業發展觀，奶業興國，強壯民族不可替代，政策上要做好保護和扶持;從奶農到企業，需要充分利用資源，節本增效，多生產放心奶，優質奶。

從世界發展趨勢，影響全球乳業發展的不確定因素彙總如下：

1.環境因素將影響全球原奶產量。主要有全球變暖、洪水以及其它地質災害、極端天氣等對養殖業和乳業產量的影響。

2.新型市場相比美元的貨幣貶值，將影響進口需求。

3.部分政治因素將影響乳業發展，比如2014年起的俄羅斯禁運、中國大包粉需求的大起大落、美國新一屆政府領導上台後對北美自由貿易協議的重新談判、中美貿易戰、英國脫歐等都將影響乳業世界格局和發展態勢。我們需要做的就是及時掌握信息，靈活應對。

對全國如企，特別是中小乳企的發展建議：

1.傳統出口國家原奶產量將持續增長，但增長量相比過去放緩。且原奶增長和需求增長不一定完全同步。建議：乳企必須將價格和貿易的顯著波動因素視為日常戰略決策的一部分，市場的波動性是乳企不可避免的問題。

2.未來原奶產量增長將更取決於單產水平增長，即需要探索如何用更少的牛，產更多的奶。

3.牧場規模設計需要更加科學，原奶產量將更集中於更大規模的、管理水平更高、資源配置更加合理的牧場，降低生產成本、提高產出比是未來發展趨勢。

4.中國乳製品消費增長量還將持續增加，未來五年將占據全球乳品消費增長量的四分之一。

5.越來越多的不確定因素都將影響乳業市場，正常的價格和產量周期會因為這些因素明顯縮短或者延長，需要乳品企業密切關注影響乳業發展的各方麵因素。

6.對各級別的乳企而言，需要對每一升牛奶增加最大的附加值，即研發高附加值產品將變得越來越重要，而且附加值產品的生命周期是短暫的，需要不斷加強產品創新力和研發水平。

7.區域性乳企擴張需要謹慎，如果沒有精確的品牌定位、價值定位、差異化產品、沒有行之有效的市場應對措施，要避免盲目擴張。區域性企業要堅持做好本地消費者服務，做好產品定位和瘦身，爭取做到在區域上有大單品，不斷夯實自身，以待發展風口的到來。

8.區域性乳企銷售渠道拓展。首先要重視新營銷，尤其電商和互聯網營銷，已經成為未來發展趨勢，所有乳品企業都要利用好互聯網技術，做好渠道應對，消費者交流、特別是消費者有效深度交流等層麵進行強化。其次是渠道下沉，特別是二三線城市以及縣鄉級渠道的下沉，這些將成為未來區域性乳企增長的核心要素。

阿米巴經營通過組織劃分讓每一個小集體進行獨立核算，凝聚全體員工力量，實現全員參與經營。和英集團乳業阿米巴，在乳業行業有多年的實踐深耕，累積了豐富的乳業推行經驗，形成了一套完整的乳業阿米巴落地係統，已成功在眾多優秀企業如蒙牛、新希望、聖牧高科、祁牧乳業等企業內部實踐並取得巨大成效。

2013年10月，新希望乳業正式導入和英阿米巴，為企業的後期發展添加助力。

新希望乳業

2017年10月，蒙牛佛山肇慶分公司導入阿米巴經營，僅1年時間(2017-2018)，銷售額同比增長18%，達成率108.3%;利潤同比增長93%，達成率386%;固定費用同比下降20.94%。

蒙牛(案例內容點擊圖片即可查看)

2018年3月，祁牧乳業導入和英阿米巴，2018年4-7月銷售額是5108萬，同比去年3865萬提升32%;2018年4-7月利潤是586萬，同比去年的342.38萬提升71.15%;收入目標達成104.7%，利潤目標達成129%。

祁牧乳業(案例內容點擊圖片即可查看)

2018年9月，聖牧高科乳業開啟阿米巴經營研修，凝聚人心，全員參與經營改善。

聖牧高科奶業(案例內容點擊圖片即可查看)

2019年2月，牡丹江紅星牧業阿米巴谘詢項目正式啟動。(項目正在進行中)

紅星牧業

呼和浩特有“中國乳都”之稱，擁有“伊利”、“蒙牛”兩大國內知名乳業品牌，已形成了呼市最具活力的乳業產業鏈條。奶牛頭數、奶產量、人均占有量、人均消費量等均居全國之冠。2005年8月28日呼和浩特市被中國乳製品工業協會命名為“中國乳都”。

2019年4月17-18日，和英集團《阿米巴經營係統班》走進乳都—呼和浩特，開啟2019年乳業阿米巴首秀。

課程投資：1980元/人